Chci začít investovat

Většina lidí, kteří za mnou přijdou kvůli investicím, má stejný problém – přečetli si desítky článků a jsou zmatenější než na začátku. Já se nejdřív zeptám, na co vlastně investujete, a od toho se odvíjí zbytek.

Co konkrétně řeším

• Jaký je váš cíl – rezerva, důchod, děti, nebo prostě růst majetku
• Kolik rizika opravdu unesete
• Vysvětlení rozdílů mezi produkty srozumitelně
• Nastavení pravidelného investování, které zvládnete i s běžným rozpočtem

Klient chtěl investovat všechny volné peníze do jednoho akciového fondu, protože 'to teď rostlo'. Když jsme probrali, že za dva roky bude peníze potřebovat na svatbu, bylo jasné, že tenhle produkt vůbec nesedí jeho horizontu.